メトロインステック株式会社 西神戸支店髙原 光悦
神戸市西区春日台9-11-72
Tel:078-961-4374 Fax:078-961-4353
E-Mail: takahara@bozu-fp.com
ファイナンシャルプランナー
生命保険の見直し診断、生命保険加入方法、老後資金形成方法、資産運用方法など税制も含めた幅広いお金に関する相談役がファイナンシャルプランナーです。
お金のホームドクターとも言われます。
ファイナンシャルプランナーには、独立事業者である「独立系ファイナンシャルプランナー」と、銀行、保険会社など企業に属する「企業内ファイナンシャルプランナー」があります。
「独立系ファイナンシャルプランナー」は、
専門的知識が必要なのはもちろんですが、特定の金融機関と結びつきが無いので、お客様の立場に立って責任を持って商品選びができます。
また、転勤がないので長期にわたってアドバイスができます。
つまり、「専門性」、「中立性」、「継続性」が特徴です。
私は、この「独立系ファイナンシャルプランナー」です。
アメリカでは、この「独立系ファイナンシャルプランナー」が主流ですが、日本ではまだ人数が少ないので残念ながらあまり知られていません。
確定拠出年金(日本版401K)の導入が進み、資産運用の関心が高まれば、これから認知されて行くと期待しています。
また、メトロインステック株式会社は、この「独立系ファイナンシャルプランナー」の集団です。
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